证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-067
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真是、准确、齐备，莫得异常
纪录、误导性申诉或紧要遗漏。
遑急内容领导：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 修正前转股价钱：东说念主民币 38.22 元/股
? 修正后转股价钱：东说念主民币 11.66 元/股
? 修正后转股价钱成效日历：2025 年 7 月 23 日
向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》。现将联系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应许晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）应许，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 89,603,077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行关系用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（额外平凡结伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的营业银行缔结了召募资金监管协
议。
经深圳证券往来所应许，公司 896,030.77 万元可调遣公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
阐述关系限定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的可调遣
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，开动转股价钱为
阐述《召募诠释书》商定，历次对转股价钱拯救情况如下：
司股票期权激勉对象自主行权及向激勉对象授予截止性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股拯救为 38.74 元
加，
/股。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日泄露的《对于“晶澳转债”转股
价钱拯救的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激勉策动已授予但尚未撤消限售的截止性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股拯救为
转股价钱拯救的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由底本的 38.78
元/股拯救为 38.22 元/股，拯救后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起成效。具体
内容请详见公司于 2024 年 5 月 24 日泄露的《对于“晶澳转债”转股价钱拯救的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件
阐述《召募诠释书》商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续本事，当公司股票在职意贯串三十个往改日中至少有十五
个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正有规划并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往改日内发生过转
股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日前的往改日按拯救前的转股价钱和收盘
价策动，在转股价钱拯救日及之后的往改日按拯救后的转股价钱和收盘价策动。
上述有规划须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓舞应当逃匿。修正后的转股价钱应不低
于前项限定的鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票往来均价和前一往改日
公司股票往来均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事
（如需）。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，脱手规复
转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议步伐
于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修
正“晶澳转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时鼓舞会审议。
《对于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，应许向下修正“晶
澳转债”的转股价钱，并授权董事会阐述《召募诠释书》联系条件的商定全权办
理本次向下修正“晶澳转债”转股价钱关系的一起事宜，包括但不限于细目本次
修正后的转股价钱、成效日历以过甚他必要事项。
过了《对于向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，决定将“晶澳转债”的转
股价钱由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 7 月
四、本次向下修正可转债转股价钱的着力
公司 2025 年第三次临时鼓舞会召开日前二十个往改日公司股票往来均价为
澳转债”的转股价钱应不低于本次鼓舞会召开日前二十个往改日公司股票往来均
价和前一个往改日公司股票往来均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
要而言之，阐述《召募诠释书》联系条件商定及公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，详尽研讨前述价钱和公司骨子情况，董事会决定将“晶澳转债”的
转股价钱由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 7
月 23 日起成效。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
